Wie starte ich mit den Finanz-Tools am besten?

Am besten beginnst du mit den Grundlagen: lege deine Angebote- und Rechnungenvorlage sowie Kontenplan, Zahlungsmethode & Co. an und erfasse erste Einnahmen und Ausgaben. Danach kannst du schrittweise weitere Funktionen wie Belegscanner oder Auswertungen nutzen.

Kann ich meine bestehenden Rechnungen oder Daten importieren?

Ja. Du kannst bestehende Daten über CSV-Dateien importieren oder Belege direkt scannen. So musst du nicht alles neu eingeben und kannst schnell mit deinem aktuellen Stand weiterarbeiten.

Wie funktioniert der Belegscanner genau?

Du kannst Rechnungen und Belege einfach hochladen oder fotografieren. Die Zeta-Plattform erkennt die wichtigsten Daten automatisch und übernimmt sie in dein System.

Kann ich sehen, welche Rechnungen noch offen sind?

Ja. Du hast jederzeit eine Übersicht über offene, bezahlte und überfällige Rechnungen. So behältst du den Überblick über deine Einnahmen und kannst schneller reagieren.

Sind meine Daten für die Buchhaltung und den Steuerberater nutzbar?

Ja. Deine Daten sind sauber strukturiert und können exportiert werden. Dadurch kannst du sie direkt für deine Buchhaltung oder deinen Steuerberater verwenden.

Kann mein Team gleichzeitig mit den Finanz-Tools arbeiten?

Ja. Mehrere Personen können gleichzeitig im System arbeiten – z. B. für Angebote, Rechnungen oder Auswertungen. Alle greifen auf die gleichen aktuellen Daten zu.

Wie starte ich mit den Finanz-Tools am besten?

Lege zunächst Angebote, Rechnungen, Zahlungsarten und Grundeinstellungen an. Anschließend kannst du weitere Funktionen wie Belegscanner oder Controlling nutzen.

Kann ich bestehende Daten importieren?

Ja. Bestehende Finanzdaten, Buchungen und Kontakte können importiert und weiterverwendet werden.

Kann ich offene Rechnungen verfolgen?

Ja. Das System zeigt offene, bezahlte und überfällige Rechnungen übersichtlich an.

Sind die Daten für die Buchhaltung nutzbar?

Ja. Finanzdaten können strukturiert exportiert und für Buchhaltung oder Steuerberatung genutzt werden.

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